OUR SERVICES

服務項目

家族資產傳承規劃是確保財富穩定延續，並為後代提供保障的關鍵策略，其中涉及許多面向的領域，以下是我們提供的服務項目
訂立遺囑：透過有效遺囑指定繼承人，確保財產按照個人意願分配，避免爭產。

生前贈與：善用贈與免稅額，進行逐年財產轉移，提前進行財產分配。

傳承方案規劃: 依企業主需求客製傳承方案，合法節稅順利傳承。
資產配置建議：提供多元化資產投資諮詢，降低單一市場風險。

收益與風險管理：協助設定投資及避險策略，降低財務風險，追求穩定現金流。
股權傳承規劃：貫穿閉鎖控股公司，進行家族企業順利接班永續經營。

房地合一稅：動產傳承面臨的房地合一稅制的規劃及申報。

租跨國稅考量：個人海外資產移轉傳承過程中的稅務風險諮詢及應對。

傳承稅務評估：提供資產傳承過程中涉及債券、遺產贈與稅等各項稅賦風險評估及因應方案規劃。
預留稅源：透過保險工具合法減少應稅遺產，為遺產稅支付來源做好準備。

意定監護: 事先指定監護人，避免個人因病失能時，財務及生活事務無法如己願管理。

財產信託：建立信託機制，避免家族財產流失，確保財富穩定傳承。

安養信託：協助透過安養信託，照顧家族年長成員醫療及照護需求。
專業家辦諮詢: 家族辦公室是透過家族憲章所成立的法人顧問機構，為家族量身打造合理的投資及稅務規畫、訂定接班及教育管理制度，進以實現維持家族和諧、累積家族財產、永續傳承財富的目標。